영화의 배경은 1900년대 초 미국 몬태나주의 아주 작고 조용한 외딴 마을이다. 스코틀랜드 출신 목사 리버런드 맥클레인은 큰아들 노먼과 작은아들 폴 그리고 부인과 함께 몬태나주 강가의 교회에서 살아간다. 그리고 종교 다음으로 혹은 종교만큼이나 중요시하는 플라이 낚시를 즐기며 살아간다. 송어를 낚는 플라이 낚시꾼인 아버지의 영향을 받아, 그의 두 아들도 아버지로부터 낚시를 배워 어려서부터 낚시를 좋아한다. 세월이 흘러 장성한 두 형제는 각기 다른 분야에서 나름의 방식대로 서로 다른 삶을 살아가게 된다. 그러던 어느 날 항상 아슬아슬하게 자유분방한 생활을 하며 포커를 즐기던 폴이 갑자기 길에서 폭행을 당해 사망하는 사고가 생기고, 아버지와 노먼 그리고 폴의 어머니는 사랑하는 폴을 잃은 상실감에 깊은 고뇌와 ..
